Beratung in 3 Schritten

Schritt für Schritt
Eine ganzheitliche Finanzplanung ist kein Standardprodukt. Deshalb müssen wir zuerst einmal Ihre persönlichen Bedürfnisse kennen lernen. Dann entscheiden Sie, welche Bausteine der Finanzplanung für Sie interessant sind.

Erster Schritt
Zuerst nehmen wir gemeinsam mit Ihnen eine grobe Bestandesaufnahme vor. Dabei besprechen wir die aktuelle Ausgangslage und vor allem Ihre persönlichen Ziele. Wichtig ist auch die Frage, welche Risiken Sie eingehen möchten und können.

Zweiter Schritt
Im Anschluss an das erste, kostenlose Gespräch unterbreiten wir Ihnen eine Offerte. Nun können Sie sich ein klares Bild über die Beratungsleistung, das Vorgehen und die Kosten machen. Wenn Sie uns den Auftrag erteilen, fassen wir unsere Planungsarbeit in einem schriftlichen Bericht zusammen und präsentieren Ihnen die Ergebnisse im persönlichen Gespräch.

Dritter Schritt
Gerne stehen wir Ihnen auch bei der Umsetzung Ihres persönlichen Finanzplanes mit Rat und Tat zur Seite.