Bausteine

Steuerplanung
Zahlen Sie zu viel Steuern?
 
Die ganzheitliche Analyse der Steuersituation und die Planung von nachhaltigen Steuersparmassnahmen gehören zu den wichtigsten Aufgaben der Finanzplanung. Vom Erwerbseinkommen über Kapitalerträge, Liegenschaftserträge und -unterhalt, Schuldzinsen, Pensionskasse und 3. Säule bis zu Versicherungen: Unsere Steuerberater kennen alle diese Bereiche wie die eigene Hosentasche.

Pensionierungsplanung
Brauchen Sie nachher mehr oder weniger Geld?
 
Die Pensionierung hat meistens wesentliche Auswirkungen auf das Einkommen und das Vermögen. Deshalb ist es so wichtig, die finanzielle Situation nach der Pensionierung rechtzeitig zu planen und dabei auch an die Steuern zu denken. Wenn Sie lieber früher als später aus dem Berufsleben aussteigen möchten, sagen wir Ihnen auch gern, welche Massnahmen notwendig sind, damit Sie sich das leisten können

Nachlassplanung
Wie viel vererben Sie dem Steueramt?
  
Mit einer umfassenden Nachlassplanung treffen Sie nicht nur alle Vorkehrungen, damit Ihr Vermögen ohne jeden Streit in die richtigen Hände gelangt. Sie können gleichzeitig auch gezielt Steuern sparen: Erbschafts- und Schenkungssteuern, aber auch Einkommens- und Vermögenssteuern. Ihre Familie wird Ihnen für die kluge Vorsorge dankbar sein.

Versicherungsberatung
Sind Sie über- oder unterversichert?

Versicherungslücken sind in der Regel schnell aufgedeckt. Wir kommen aber auch kostspieligen Überversicherungen auf die Spur, wenn wir im Rahmen der Finanzplanung Ihre Policen analysieren und den ganzen Versicherungsdschungel durchforsten. Und wir sagen Ihnen, wie Sie sich finanziell am besten absichern und gleichzeitig die Kosten optimieren können.

Anlageberatung
Sind Ihre Wertschriften auf Kurs?

Die Analyse von Wertschriftendepots und die massgeschneiderte Ausführung von Anlagestrategien sind das Kernstück der Finanzplanung. Denn hier findet der Wertzuwachs auf Ihrem Vermögen statt. Dank einer ganzheitlichen, persönlichen Finanzplanung können Sie Ihre finanzielle Situation besser einschätzen und fundierte Entscheidungen fällen bezüglich Anlageziel, Risikotoleranz, Zeithorizont und Liquiditätsbedürfnissen.

Vermögensverwaltung
Wie viel möchten Sie mit Ihrem Geld verdienen?
 
Dank der professionellen Bewirtschaftung Ihres Wertschriftendepots müssen Sie sich nicht mehr ständig um die Börsenkurse kümmern, damit die Performance stimmt. Denn erfahrene Spezialisten setzen die im Rahmen des Vermögensverwaltungsauftrags entwickelte Anlagestrategie optimal für Sie um. Und die ausführliche Berichterstattung sorgt für die nötige Transparenz.